DOKUMENTY MAGAZYNOWE

Skladové doklady sú súčasťou modulu Zákazky, nachádzajú sa v hlavnom menu v Zákazky->Skladové doklady. Ak sa v menu nenachádzajú, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia k zákazkovému modulu v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Zoznam skladových dokladov

V zozname sú vypísané výdajky materiálu použitého v zákazkách, s možnosťou vyhľadávania podľa názvu zákazníka a zákazky, ako aj samotných položiek. Pre zobrazenie položiek pod zákazkou použite tlačidlo  +  v riadku vybranej výdajky – rozbalí sa zoznam položiek s množstvom a cenami. V stĺpci Refakturované cez CDESK sa nachádza informácia, či materiál už bol zákazníkovi odfakturovaný. Pre editáciu výdajky vyberte z kontextového menu  v riadku výdajky  Editovať  – vykonané zmeny sa prejavia aj na zákazke v nákladoch a v účtovaní. Popis formulára výdajky je uvedený nižšie v odstavci Nová výdajka.

Novú výdajku vytvoríte kliknutím na tlačidlo  +Pridať .

Nowy wydatek

Podstawowe dane

Nazwa dokumentu — podaj zwięzłą nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie dokumentów

Numer dokumentu – generowany automatycznie

Identyfikator dokumentu – generowany automatycznie

Wydany – wybierz osobę odpowiedzialną za publikację materiału. Zalogowany użytkownik jest wybierany domyślnie

Data wydania — wybierz datę wydania materiału

Cena zakupu bez podatku VAT – obliczana jest automatycznie jako suma cen zakupu z pozycji

Cena zakupu z podatkiem VAT – obliczana jest automatycznie jako suma cen zakupu z pozycji

Cena bez VAT – obliczana automatycznie jako suma cen towarów

Cena z VAT – obliczana automatycznie jako suma cen z pozycji

Waluta – wybierz walutę, w której materiał będzie naliczany na zleceniu. Listę dostępnych walut można edytować w Ustawienia globalne-> Rozliczenia

Marża [%] – całkowita marża – naliczana automatycznie według marż pozycji wydatków

Klient – wybierz klienta, dla którego wydajesz materiał. Kliknij na >, aby otworzyć listę klientów z zaawansowanym filtrowaniem

Zamówienie – wybierz zamówienie przypisane do klienta. Pole nie będzie dostępne do momentu wybrania klienta

Fakturuj pozycje – wybierz w jaki sposób pozycje będą fakturowane do klienta przez CDESK:

• Ręcznie – pozycja może zostać zafakturowana z poziomu Zamówienia->Fakturowanie ręcznie
• Automatycznie – pozycja zostanie zafakturowana automatycznie w wybranym dniu rozliczeniowym miesiąca
• Automatycznie z potwierdzeniem – dla pozycji w Zamówienia->Fakturowanie automatycznie tworzony jest podgląd faktury na wybrany dzień fakturowania w miesiącu, wystawienie faktury ostrej wymaga potwierdzenia
• Zablokowana – zaznacz, jeśli nie chcesz fakturować pozycji księgowej, ma być ona używana tylko do ewidencji rozliczeniowej

Pozycje

Kliknij + , aby dodać nową pozycję. Otworzy się formularz dodawania pozycji:

Nazwa – wpisz nazwę pozycji, która będzie widoczna w rozliczeniu i na fakturze

Ilość – wprowadź ilość

Jednostka miary – wybierz jednostkę

Cena jednostkowa zakupu – wprowadź cenę, za którą materiał został zakupiony

Marża – podaj marżę, po jakiej będziesz naliczał opłaty za materiał. Zostanie ona obliczona automatycznie, jeśli cena jednostkowa zostanie wypełniona.

Cena jednostkowa – cena bez VAT, po której sprzedasz materiał, wyliczana jest automatycznie, jeśli uzupełniłeś marżę. Po wpisaniu ceny jednostkowej marża naliczana jest automatycznie

Stawka VAT – należy podać kwotę podatku VAT, która ma być przypisana do pozycji

Cena jednostkowa z VAT – naliczana automatycznie według ceny jednostkowej i VAT

Potwierdź utworzenie pozycji przyciskiem Dodaj.

Poszczególne pozycje można edytować, klikając ikonę , lub usuwać za pomocą – jeśli nie zostały jeszcze refakturowane przez CDESK.

Kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać raport wydatku. Wydatek jest powiązany z kolejnością, na której zapisane zmiany zostaną odzwierciedlone w kosztach i rozliczeniach.