EWIDENCJA ZAMÓWIEŃ
Zawartość strony
Rejestr zamówień jest częścią modułu Zamówienia, znajduje się w menu głównym w zakładce Zamówienia->Rejestr zamówień. Jeśli nie ma go w menu, upewnij się, że włączyłeś moduł Zamówienia w Ustawieniach globalnych->Zamówienia->Zamówienia oraz że nadałeś uprawnienia niezbędne do pracy z zamówieniami i księgowością w Użytkownicy i grupy->Użytkownicy.
Lista zamówień
Lista zawiera odebrane i wydane zlecenia z możliwością wyszukiwania. Tutaj wyświetlane są również wszystkie zamówienia złożone w Planowaniu kosztów zamówienia, w sekcji Plan zewnętrzny.
Zamówienia można edytować, klikając dwukrotnie linię zamówienia lub wybierając z menu kontekstowego 
Edytuj . Aby utworzyć nowe zamówienie, kliknij przycisk + Dodaj u góry okna.
Nowe zamówienie
W pierwszym kroku wybierz rodzaj zamówienia:
Wydane zamówienie
Rodzaj dokumentu – Wystawione zamówienie
Wydany numer zamówienia – generowany automatycznie po zapisaniu zamówienia
Zamawiający – wybierz klienta. W przypadku zamówienia wystawionego na podstawie zamówienia, Klient jest przypisany do zamówienia przez zamawiającego. Kliknij > , aby otworzyć listę zaawansowanych filtrów, jeśli nie rejestrujesz wyszukiwanej firmy, a następnie użyj funkcji +, aby utworzyć nową
Osoba kontaktowa klienta – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając +
Zamówienie – jeśli zamówienie jest powiązane z zamówieniem, wybierz spośród zamówień zarejestrowanych pod klientem
Osoba odpowiedzialna – użytkownik odpowiedzialny za złożenie zamówienia
Data wydania — wybierz datę wystawienia zamówienia
Termin dostawy – wybierz termin dostawy zamówienia
Waluta — wybierz walutę. Listę dozwolonych walut można zmienić w Ustawieniach globalnych-> Rozliczenia
Cena bez VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu
Cena z VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu
Treść – opis zamówienia, według którego zamówienie można zidentyfikować i wyszukać
Dostawca – wybierz z listy. Kliknij na >, aby otworzyć listę firm z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie widzisz firmy, której szukasz, użyj +, aby utworzyć nową
Osoba kontaktowa dostawcy – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając +
Pozycje zamówienia – opisane poniżej w osobnym akapicie
Zamówienie przyjęte
Typ dokumentu – Otrzymane zamówienie
Otrzymany numer zamówienia – generowany automatycznie po zapisaniu zamówienia
Dostawca – wybierz z listy. Kliknij >, aby otworzyć listę firm z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie widzisz takiej firmy, użyj +, aby utworzyć nową
Osoba kontaktowa dostawcy – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając +
Osoba odpowiedzialna – użytkownik odpowiedzialny za przyjęcie zamówienia
Data odbioru – wybierz datę otrzymania zamówienia
Termin dostawy – wybierz termin dostawy zamówienia
Waluta — wybierz walutę. Listę dozwolonych walut można zmienić w Ustawieniach globalnych-> Rozliczenia
Cena bez VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu
Cena z VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu
Zamawiający – wybierz klienta z listy. Kliknij na > , aby otworzyć listę firm z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie rejestrujesz takiej firmy, użyj +, aby utworzyć nową
Pozycje zamówienia
Aby dodać nową pozycję, kliknij + Dodaj pozycję . W nowo dodanym wierszu wprowadź pola Nazwa, Ilość, Jednostka, Cena jednostkowa i Stawka VAT. Kwota bez VAT i kwota z VAT są obliczane automatycznie. Kliknij, aby usunąć element zamówienia 
.