Zadanie ponuky do požiadavky
Zadanie ponuky do požiadavky sa realizuje v záložke Ponuka, kde sú pripravené riadky pre zadávanie položiek cenovej ponuky. Doporučený pôsob zadávania ponúk je s interným schvaľovaním, kedy sú ku každému riadku ponuky tri políčka na zadanie ceny.
Viac informácií o zapnutí jednotlivých typov ponúk nájdete v článku Nastavenia.
1. Klasické
Toto je jednoduchší typ ponuky. Vyplňte nasledujúce políčka a kliknite na tlačidlo uložiť. Tu nájdete popis jednotlivých políčok:
- č. pol. - číslo položky, je automaticky vyplnené systémom
- Text položky - popis účtovanej položky(povinné)
- Množstvo - množstvo kusov vo zvolenej jednotke
- Jedn. cena - jednotková cena za kus
- Zľava - voliteľné políčko kde môžete zákazníkovi nastaviť zľavu v percentách
-
Cena - automaticky vypočítaná cena za všetky položky, zohľadňuje poskytnuté zľavy
-
Stav - aktuálny stav ponuky, po uložení sa nataví na čaká na verifikovanie
-
Poznámka - môžete napísať ľubovoľnú poznámku k ponuke alebo aj dátum dodania.
2.) S interným odsúhlasením
Toto je doporučený spôsob zadávania ponúk, každý riadok ponuky obsahuje tri políčka na zadanie ceny.
-
Prvé políčko s cenou "Návrh špecialistom" je určené pre pracovníka, ktorý robí úvodný návrh.
-
Druhé políčko s cenou "Schválené nadriadeným" je určené na verifikáciu nadriadeným pracovníkom. Verifikáciou vyjadrí súhlas alebo urobí korekciu k navrhnutej cene podriadeného pracovníka.
-
Tretie políčko "Akceptácia zákazníkom" je určené na definitívne schválenie ceny, ktorú je zákazník ochotný akceptovať.
Príklad zadania podriadeným pracovníkom - helpdesk Špecialistom:
Helpdesk špecialista zadá ponuku do CDESK do časti Návrh špecialistom. Helpdesk špecialista vidí len svoje políčko. Po zadaní svojej ponuky zmení Riešiteľa a informuje ho "Správou pre nového riešiteľa", čo je od neho očakávané. V tomto prípade má za seba schváliť ponuku, v celom procese ponuky ide o Verifikáciu. Správa pre nového riešiteľa sa dostáva na začiatok predmetu mailu z CDESK k zmene riešiteľa.
Príklad zadania ponuky nadriadeným pracovníkom - preskočenie prvého políčka ceny:
Ak zadáva ponuku pre zákazníka Operátor, ktorý má právomoc verifikovať ponuku, tj. nesie za ponuku zodpovednosť, netreba vypisovať prvý riadok. Zapíše ponuku do druhého riadku "Schválené nadriadeným" a môže sa ihneď realizovať verifikácia ponuky.
Zadávanie ponúk do požiadaviek môžu realizovať operátori s priradenými rolami:
Používateľov s nasledujúcimi rolami môžete vybrať iba ak máte zapnutú funkcionalitu Customer Monitor:
-
helpdesk - nadriadený - môže ponuky zadávať, verifikovať a môže ponuky aj schváliť
-
helpdesk - špecialista - môže ponuky len zadávať ako návrh špecialistom, verifikáciu a schválenie robiť nemôže
-
technik regulárny - môže ponuky zadávať, verifikovať a môže ponuky aj schváliť
-
technik obyčajný - môže ponuky zadávať, verifikovať a môže ponuky aj schváliť
Operátor, ktorý má pridelenú inú rolu ako helpdesk špecialista má možnosť zadávať nové ponuky verifikovať ich a ak má súhlas s ponukou od zákazníka má možnosť si túto ponuku aj sám schváliť.