Kategorizácia zákazníka
Novovytvoreným ale i existujúcim zákazníkom je možné interne prideliť rôzne kategórie, ktoré vám pomôžu pri manažmente klientov v CRM, ako aj pri vyhľadávaní:
Oblasť podnikania - zadajte oblasť podnikania, alebo vyberte zo zoznamu
Zameranie - vyberte zameranie zákazníka, je možné vybrať i viac hodnôt. Pokiaľ sa požadovaný región v zozname nenachádza, pridáte ho po kliknutí na tlačidlo číselníka napravo od riadka formulára
Región - vyberte región, pod ktorý zákazník patrí, je možné vybrať i viac hodnôt. Pokiaľ sa požadovaný región v zozname nenachádza, vytvorte pomocou číselníka nový záznam
Záujem o značky - vyberte značky preferované zákazníkom. Nové značky do zoznamu pridáte pomocou číselníka
Ročný obrat
Počet zamestnancov
Vlastník zákazníka a jeho kontaktov - vyberte obchodníka zodpovedného za zákazníka
Zákazníkov s vyplnenými kategóriami Zameranie, Región a Záujem o značky, viete v zozname zákazníkov vyhľadávať pomocou rozšíreného vyhľadávania:
