SAMOOBSLUŽNÉ VYTVÁRANIE ZÁKAZNÍCKYCH KONT

CDESK umožňuje automatické vytváranie zákazníckych kont pomocou služieb Microsoft Entra ID, Google Autentifikácia alebo ručne.

Na to, aby vytváranie zákazníckych kont fungovalo, musí byť e-mailová adresa alebo doména zaradená medzi povolené domény v nastavení určitej spoločnosti.

Ako to funguje pri autentifikačných službách?

1. Pri pokuse o prihlásenie cez Microsoft Entra ID alebo Google CDESK overí, či vaša e-mailová adresa patrí do povolenej domény niektorej zo spoločností v systéme.
2. Ak je doména povolená, systém vám automaticky umožní registráciu a vytvorenie zákazníckeho konta.
3. Po úspešnej registrácii bude v CDESK vytvorené zákaznícke konto zaradené do skupiny Customer accounts a bude priradené k spoločnosti v rámci ktorej bola adresa povolená.

Ako to funguje pri ručnom vytvorení?

1. Kliknutím na prihlasovacej obrazovke na link Create a customer account sa otvorí registračný formulár, ktorý treba vyplniť.
2. Ak zadaný email patrí do povolených domén niektorej zo spoločností v systéme, systém vám automaticky vytvorí zákaznícke konto.
3. Po úspešnej registrácii bude v CDESK vytvorené zákaznícke konto zaradené do skupiny Customer accounts a bude priradené k spoločnosti v rámci ktorej bola adresa povolená.

Povolenie vytvárania zákazníckych kont v nastavení MS Entra ID Authentication konektora

Prejdite do časti CDESK → Global settings → Connectors, API. Otvorí sa zoznam konektorov a API, ktoré sú aktuálne nakonfigurované na vašom CDESK Serveri. V zozname nájdite konektor Microsoft Entra ID Authentication a dvojklikom ho otvorte. Ak ešte tento konektor nemáte, je potrebné ho najskôr vytvoriť. Podrobný postup nájdete v článku MS Entra ID – Základná autentifikácia.

V nastavení konektora zapnite prepínač Allow new customer accounts to be created in CDESK. Nastavenie uložte pomocou tlačidla Save v pravom dolnom rohu.

Povolenie vytvárania zákazníckych kont v nastavení Google Authentication konektora

Prejdite do časti CDESK → Global settings → Connectors, API. Otvorí sa zoznam konektorov a API, ktoré sú aktuálne nakonfigurované na vašom CDESK Serveri. V zozname nájdite konektor Google Authentication a dvojklikom ho otvorte. Ak ešte tento konektor nemáte, je potrebné ho najskôr vytvoriť. Podrobný postup nájdete v článku Google Autentifikácia.

V nastavení konektora zapnite prepínač Allow new customer accounts to be created in CDESK. Nastavenie uložte pomocou tlačidla Save v pravom dolnom rohu.

Povolenie ručného vytvárania zákazníckych kont

Prejdite do časti CDESK → Global settings → Users a zapnite prepínač Add a link to the ‚Create Customer Account‘ login screen. Nastavenie uložte pomocou tlačidla Save.

Na prihlasovacej obrazovke sa objaví link Create a customer account, ktorým si používatelia budú môcť vytvoriť nové zákaznícke konto.

Nastavenie povolených domén spoločnosti pre vytváranie nových kont

Pre každú spoločnosť môžete definovať povolené adresy alebo domény. Ak sa pokúsi prihlásiť používateľ, ktorý ešte nemá zákaznícke konto v CDESK a jeho e-mailová adresa patrí do povolenej domény, systém mu automaticky umožní registráciu a vytvorenie zákazníckeho konta.

Prejdite do časti Address book → Companies. V zozname otvorte spoločnosť, pre ktorú chcete domény nakonfigurovať a v záložke General information prescrollujte do sekcie Company settings.

Do poľa Domains or emails for creating customer accounts nastavte adresy alebo domény z ktorých sa budú môcť vytvoriť nové používateľské kontá. Môžete použiť celé domény (napr. company.com) prípadne jednotlivé e-mailové adresy (napr. user@company.com).

Nastavenia uložte pomocou tlačidla Save v pravom dolnom rohu.

Vytvorenie zákazníckeho konta do CDESK pomocou MS Entra ID

Ak ste vykonali potrebné nastavenia a ešte nemáte konto v CDESK, na prihlasovacej obrazovke kliknite na niektoré z tlačidiel:

• Sign in with Office 365/ Entra ID
• Sign in with Google
• Create a customer account

Otvorí formulár pre registráciu nového používateľa, ktorý vyplňte a odošlite. V prípade autentifikačných služieb sa známe údaje doplnia automaticky. Spoločnosť sa nastaví tá, v ktorej je adresa alebo doména používateľa povolená.

Po odoslaní tohto formuláru Vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail, pomocou ktorého si svoje nové konto aktivujete.