Prijaté faktúry a bločky
Obsah stránky
Prijaté faktúry a bločky sú súčasťou modulu Zákazky, nachádzajú sa v hlavnom menu v Zákazky->Prijaté faktúry a bločky. Ak sa v menu nenachádza, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia prácu so zákazkami a účtovaním v Používatelia a skupiny->Používatelia.
Zoznam dokladov
Zoznam s integrovaným vyhľadávaním obsahuje prijaté účtovné doklady, ktoré potrebujete evidovať v účtovaní zákazky:
- Bločky - pokladničné doklady za služby či tovar, ktoré ste prijali v súvislosti s realizáciou zákazky. Položky sú voľne editovateľné a je možné ich zákazníkovi refakturovať cez CDESK
- Prijaté faktúry - faktúry napríklad služieb či tovaru, ktoré ste prijali v súvislosti s realizáciou zákazky. Položky sú voľne editovateľné a je možné ich zákazníkovi refakturovať cez CDESK
Jednotlivé doklady je možné editovať po dvojkliku na riadok dokladu, alebo pomocou voľby Editovať , z kontextového menu, alebo vytvárať nové doklady kliknutím na tlačidlo Nová položka v hornej časti okna.
Nový doklad
V prvom kroku vyberte typ dokladu, ktorý sprístupní ďalšie polia formulára:
Po vyplnení formulára dokladu a jeho uložení, sa sprístupní záložka Položky, na ktorej pridávate položky k dokladu a záložka Prílohy.
Evidencia bločkov
Typ dokladu - Evidencia bločkov
Číslo dokladu - vygeneruje sa automaticky po uložení
Poznámka - miesto pre poznačenie poznámok k dokladu
Dátum prijatia - vyberte dátum podľa dátumu vystavenia bločku
Mena dokladu - vyberte peňažnú menu podľa prijatého dokladu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie
Suma bez DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade
Suma s DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade
Dodávateľ - vyberte dodávateľa. Kliknutím na > si otvoríte zoznam s pokročilým filtrovaním, ak takého dodávateľa neevidujete, pomocou + vytvoríte nového
Kontakt na dodávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na +
Kliknutím na Zobraziť viac v nadpise sekcie, sa rozbalia polia s kontaktnými údajmi na dodávateľa. Opätovným kliknutím tieto polia opäť schováte.
Prijatá faktúra
Typ dokladu - Prijatá faktúra
Číslo dokladu - vygeneruje sa automaticky po uložení
Faktúra číslo - uveďte číslo prijatej faktúry
Druh dokladu - vyberte či ide o Bežné dodanie dovarov alebo služieb, Zálohovú faktúru, Vyúčtovaciu faktúru ku zálohovej faktúre, alebo Dobropis
Kategória - vyberte kategóriu faktúry - zoznam je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie
Poznámka - miesto pre poznačenie poznámok k dokladu
Dátum prijatia - vyberte dátum podľa dátumu na faktúre
Dátum splatnosti - vyberte dátum podľa dátumu na faktúre
Dátum dodania - vyberte dátum podľa dátumu dodania
Mena dokladu - vyberte peňažnú menu podľa prijatého dokladu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie
Suma bez DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade
Suma s DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade
Suma úhrady - slúži pre evidenciu v akej výške bola faktúra uhradená (napríklad ak platíte faktúru po častiach)
Spôsob dopravy - vyberte spôsob dopravy. Zoznam je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie
Forma úhrady - vyberte spôsob úhrady. Zoznam foriem úhrady je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie
Dodávateľ - vyberte dodávateľa. Kliknutím na > si otvoríte zoznam s pokročilým filtrovaním, ak takého dodávateľa neevidujete, pomocou + vytvoríte nového
Kontakt na dodávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na +
Po vyplnení formuláru doklad uložíte kliknutím na Uložiť , čím sa sprístupní možnosť zadávania položiek.
Položky dokladu
Novú položku do zoznamu položiek dokladu pridáte kliknutím na + . Otvorí sa formulár pre zadávanie položiek:
Zákazník - vyberte zákazníka, pod ktorým je evidovaná zákazka pre účtovanie
Zákazka - vyberte zákazku
Názov položky - uveďte názov položky
Množstvo - uveďte množstvo
Merná jednotka - uveďte jednotku
Jednotková cena - uveďte jednotkovú cenu bez DPH
Sadzba DPH - uveďte sadzbu DPH na prijatú položku
Refakturovať cez CDESK - prepnutím prepínača do stavu zapnutý 
, bude možné položku z prijatej faktúry či bločku fakturovať zákazníkovi priamo z CDESK - položka sa objaví v zákazke na záložke Účtovanie, v zozname prác - druh práce bude uvedený ako Ostatné k fakturovaniu
Text na faktúru - uveďte aký názov položky sa má zobraziť na faktúre
Množstvo - uveďte koľko z kusov bude fakturovaných zákazníkov
Merná jednotka - uveďte jednotku
Jednotková cena - uveďte v akej cene bude položka fakturovaná zákazníkovi
Sadzba DPH - uveďte sadzbu DPH na fakturovanú položku
Položku pridáte kliknutím na Uložiť .
Pridané položky je možné v doklade editovať priamo v riadku, kliknutím na hodnotu, ktorú si prajete editovať. Položky, ktoré zatiaľ neboli refakturované cez CDESK, je možné odstrániť kliknutím na tlačidlo 
Prílohy
V tejto časti máte možnosť pripojiť prílohy (napríklad sken dokladu alebo jeho elektronickú verziu). Kliknutím na + zobrazíte pole pre nahrávanie súborov - súbor pripojíte buď jeho potiahnutím myšou na toto pole, alebo kliknutím naň vyberiete súbor z disku. Je možné pridať aj viacej príloh. Zoznam pripojených súborov sa následne zobrazí pod týmto poľom.