Verzia 3.0.175 prináša novú generáciu modulu Ponuky a užitočné novinky v Požiadavkách a Plneniach.
TOP novinky – 28. február 2020
Váha požiadavky
Verzia 3.0.175 prináša pre požiadavky novú funkciu – Váha požiadavky. Ide o číselnú hodnotu, ktorú zadávate pri tvorbe požiadavky. Následne sa požiadavky v zozname radia podľa váhy od najvyššej po najnižšiu. Číselný údaj o váhe požiadavky sa môže zobrazovať aj priamo v zozname požiadaviek. V takom prípade si môžete nastaviť aj radenie od najnižšej váhy. Zobrazovanie podľa váhy požiadavky sa aplikuje aj pri zapnutom prioritnom zobrazení v zozname požiadaviek.
Podľa váhy požiadavky je možné filtrovať záznamy v zozname požiadaviek. Váhu požiadavky tiež možno zaradiť do exportu.
To, či sa bude na požiadavkách zadávať váha, je možné zapnúť / vypnúť v Globálnych nastaveniach. V oprávneniach tiež môžete nastaviť, ktoré kontá môžu vidieť váhu požiadavky. Pre zákazníkov je predvolene neprístupná.
Hromadná editácia požiadaviek
Ďalšou novinkou spojenou s požiadavkami je možnosť hromadne upravovať požiadavky priamo cez zoznam požiadaviek. Takýmto spôsobom je možné editovať polia:
- Termín splnenia
- Stav
- Používateľ alebo používateľská skupina
- Priorita
- Dopad
- Riešenie
Editáciu vymenovaných polí je možné zakázať v Globálnych nastaveniach. Tiež je možné povoliť / zakázať aby odchádzali zákaznícke notifikácie a SMS notifikácie o zmenách vykonaných počas hromadnej editácie.
Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení
V CDESKu pribudli nastavenia pre určenie podmienok fakturácie plnení podľa stavu požiadavky a dátumu v plnení.
Podľa stavu požiadavky sú to:
- Všetky
- Z požiadaviek v stave ukončené
- Z požiadaviek v stave akceptované ukončenie alebo ukončenie bez akceptácie.
Podľa dátumu:
- Začiatok plnenia
- Dátum ukončenia požiadavky
- Dátum akceptovania ukončenia alebo ukončenia bez akceptácie
- Variabilného fakturačného dátumu zadaného na požiadavke. Ten sa predvypĺňa podľa jedného z kritérií:
- Dátum ukončenia požiadavky
- Dátum Akceptovaného ukončenia alebo Ukončenia bez akceptácie.
Nová generácia modulu Ponuky
Najvýraznejšími zmenami prešiel modul Ponuky.
Na ponuky je možné použiť dva rôzne spôsoby akceptácie:
- Jednoúrovňová akceptácia – vytvorenú ponuku rovno schvaľuje zákazník.
- Dvojúrovňová akceptácia – pred tým, ako sa ponuka dostane na schválenie k zákazníkovi, je ešte verifikovaná iným povereným riešiteľom. Návrh na verifikáciu zákazník nevidí. Zákazníkovi sa sprístupňuje verzia po dokončení verifikácie.
Spôsob akceptácie sa nastavuje v Globálnych nastaveniach -> Ponuky.
Ponukám tiež boli priradené stavy, ktoré závisia najmä od štádia schvaľovania. Dostupné sú tieto stavy:
- V príprave – stav pre novozadanú ponuku. Ponuka v tomto stave nie je pre zákazníka prístupná.
- Na verifikáciu – ponuka odíde poverenej osobe na verifikáciu. Ponuka v tomto stave nie je pre zákazníka prístupná.
- Na schválenie – po prepnutí do tohto stavu je ponuka prístupná pre zákazníka.
- Čiastočne schválená a zamietnutá – niektoré položky boli schválené a niektoré zamietnuté.
- Schválená – aspoň jedna položka v ponuke bola schválená a súčasne žiadne nebola zamietnutá.
- Zamietnutá – aspoň jedna položka v ponuke bola zamietnutá a súčasne žiadne nebola schválená.
- Vybavená – manuálne nastaviteľný stav, ktorý funguje ako ukončenie ponuky.
- Zrušená – manuálne nastaviteľný stav, ktorý funguje ako ukončenie ponuky.
Vytváranie požiadaviek a úloh z ponúk
Na ponuke tiež pribudlo tlačidlo pre vytváranie úlohy priamo z ponuky. Ak ponuka nemá väzbu na požiadavku, je možné z nej vytvoriť aj novú požiadavku. Cieľom je sledovať plnenie rozpočtu ponuky pri časových prácach. Napríklad, pre niektoré riadky budete mať časový odhad a tým, že si ich rozložíte do úloh, budete mať prehľad o čerpaní rozpočtu z ponuky.
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.175 >